Året 2023 viste seg å bli et fruktbart år hedgefond-milliardærer . Hedgefondindustrien samlet sett genererte gevinster verdt 218 milliarder dollar etter gebyrer i fjor, og omtrent en tredjedel ble produsert av verdens 20 mest lønnsomme firmaer, som forvalter bare en femtedel av bransjens eiendeler, ifølge en rapport fra LCH Investments , et fond av hedgefond, utgitt i går (22. januar).
Et hedgefond er en spesiell type kapitalforvaltningsfirma som samler midler fra kunder og investerer dem ved å bruke en rekke risikominimerende strategier med mål om å søke maksimal avkastning. Som pengemanager tar firmaet vanligvis et fast administrasjonsgebyr pluss et kutt i kundenes inntekter.
Hvert år publiserer LCH en rangering av verdens 20 beste hedgefond med de høyeste gevinstene siden starten. (Derfor har listen en tendens til å presentere fond med en lengre historie og større aktivamasse.) I 2023, Ken Griffins citadell , som forvalter 56,8 milliarder dollar i eiendeler, tok kronen med en total gevinst på 74 milliarder dollar siden grunnleggelsen i 1990. Citadel etterfølges av David E. Shaws D.E. Shaw , som har tjent 56,1 milliarder dollar siden 1988 og forvalter for tiden 43,8 milliarder dollar i eiendeler. Izzy Englanders Millennium Management, grunnlagt i 1989, har også tjent 56,1 milliarder dollar siden oppstarten og forvalter for tiden 61,9 milliarder dollar. Ray Dalios Bridgewater Associates fulgte tett etter de tre beste firmaene med en samlet gevinst på 55,8 milliarder dollar siden grunnleggelsen i 1975. Den var på andreplass på fjorårets liste. Etter å ha registrert et tap på 2,6 milliarder dollar i 2023, er det nå nr. 4.
Et bemerkelsesverdig firma på årets liste er Bill Ackmans Pershing Square Capital Management , som kom inn på topp 20 igjen for første gang på ni år med en samlet gevinst på 18,8 milliarder dollar siden 2004. Pershing Square falt av LCH-listen i 2015 etter å ha lidd store tap fra sine investeringer i forbruksvareselskaper som Procter & Gamble, JCPenney og flernivåmarkedsføringsselskapet Herbalife Nutrition. Firmaets store innsatser i gjestfrihets- og detaljhandelssektorene, inkludert Chipotle, Hilton og Lowe's, har gitt gode resultater de siste årene, og presset det tilbake til LCHs topprekker.
Av de 20 beste firmaene, Chris Hohns The Children's Investment ( TCI ) Fondsforvaltningen var den mest lønnsomme i 2023, og tjente 12,9 milliarder dollar i årlig avkastning på sine 50 milliarder dollar i forvaltningskapital. TCI er etterfulgt av Griffin's Citadel, som tjente 8,1 milliarder dollar i fjor, og norsk milliardær Være Andreas Halvorsens Viking globale investorer , som tjente 6 milliarder dollar på 30,5 milliarder dollar av eiendeler under forvaltning.
Målt ved prosentvis avkastning på investeringer, fikk de 20 beste firmaene til sammen 10,5 prosent i 2023, og overgikk industrigjennomsnittet på 6,4 prosent, ifølge LCH-rapporten.
